Delight Versicherung ist das perfekte Werkzeug für Versicherungsmakler und Berater, mit dem Bedarf an flexiblen und schnellen Zugriff auf Adressdaten, Korrespondenz, Verträge, Ansprüche, Provisionen, Kampagnen, Dokumente, Termine, Aufgaben, Berichte, etc. Es kann unbegrenzte Anzahl von Verträgen pro Kunde behandeln. Jeder Vertrag ist auch mit einem Berater verbunden. Für jeden Vertrag kann ein Ablaufdatum festgelegt werden. Irgendwann vor Ablauf des Vertrags erhalten Sie eine Erinnerungsnachricht, um den Vertrag zu überprüfen. Es kann so viele Produkte wie das Geschäft benötigt, wie Lebensversicherung, Sachversicherung, Kfz-Versicherung, Kontoauszüge, etc. Produkte können vom Besitzer der Software selbst erstellt und verwaltet werden. Für jedes Produkt kann man eigene Felder definieren. Auf jedem Produkt sind nur die relevanten Felder sichtbar. Es kann detaillierte Adressdaten, ein Foto oder Firmenlogo, Dokumente, Notizen und Bilder verarbeiten und detaillierte Journalverlaufsverlaufs für jede Adresse verwalten. Alle Korrespondenzen, einschließlich Dokumente, E-Mails, SMS, Telefonanrufe usw. einer Adresse, werden im Journalverlauf gespeichert. Mit der grafischen Terminverwaltung können mehrere Kalender gleichzeitig verwaltet werden. Auf Wunsch können Terminbestätigungen automatisch per E-Mail oder SMS versendet werden. Alle ausstehenden Aufgaben werden in der Aufgabenliste aufgeführt. Mit der Premium-Version können alle Gebühren und Provisionen mit umfangreichen Konfigurationsfähigkeiten auf flexiblen Karriereplänen auf Provisionsstufen, unterschiedlichen Methoden der Strukturberechnung und übermäßigen Sondervereinbarungen für den Berater/Mitarbeiter und das eigene Unternehmen berechnet und abgerechnet werden. Die Zahlungen und Provisionen an die Agenten/Berater können bei weitgehend konfigurierbaren Zahlungsplänen bezahlt werden. Optionale Reserven können auf verschiedenen Reservekonten aufbauen. Das Kampagnenmanagement, das ab der professionellen Version verfügbar ist, kümmert sich um Ihre Werbekampagnen, die Planung von Veranstaltungen etc.
VERSIONSVERLAUF
- Version 4.0 veröffentlicht auf 2015-08-19
Neue Funktionen und Bugfixes, bitte überprüfen Sie die Nachrichten auf unserer Website für weitere Informationen. - Version 3.0 veröffentlicht auf 2012-08-20
Ribbon-Menüs, verschiedene Optimierungen, verbesserte Provision Controlling, Systemskripte, Store- und Restore-Ansichten, verbesserte Sende-Filter- und Suchdialoge, verbesserte und erweiterte acl, bessere Qualität PDF-Exporte...
Programmdetails
- Kategorie: Business > PIMS & Kalender
- Verlag: delight software gmbh
- Lizenz: Kostenlose Testversion
- Preis: $3500.00
- Version: 4.0
- Plattform: windows